开运麻将官网华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举行切磋并宣告了切磋讲演《天味食物24H1事迹点评：线上营业势能足够》，本讲演对天味食物给出买入评级，方今股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调交易收入分辨为1.98/3.92亿，同比分辨转化-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差，淡季影响增速，中式增加由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中局限辨同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净淘汰17/2家，经销商调理影响区域涌现。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上紧要由食萃拉动食品，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材相干网点、社区生鲜等近场景动作重心。

　　Q2出卖/处分/研发用度率分辨转化-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效，深化供应链处分更改食品，费控稳当。Q2投资收益同比淘汰1700万，扣非归母净利率同比分辨+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料营业告终环比刷新。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2进献增量。24年本钱上风昭彰。跟着用度率优化食品，盈余才智希望不断晋升。

　　数据核心凭据近三年宣告的研报数据筹划，中国银河601881）刘光意切磋员团队对该股切磋较为深化，近三年预测确切度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为盈余5.45亿，凭据现价换算的预测PE为19.94。

　　该股近来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构方向均价为15.19。

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